Vi anbefaler at begynde med at oprette sin organisation på siden Organisation > Enheder.

Siden anvendes til opbygning af en hierarkisk organisationsstruktur. Formålet er blandt andet at afgrænse lederes og medarbejderes adgang til relevante data og til brug for rapporter.

clip1237

1.En ny enhed oprettes ved klik på clip1238Indsæt. En bestående enhed redigeres ved klik på ikonet clip1239 for Zoom.
2.Der angives en ID og et navn for enheden.
3.Medarbejder ID for leder angives. Der angives en reference, dvs. navn på nærmeste overordnede enhed, der refereres til.
4.Det er også muligt (men ikke krævet) at angive en 'Division', dvs. en enhed, der fungerer som samlende enhed for en række andre enheder, uafhængigt af den aktuelle reference.. 'Division' anvendes i rapporten 'Faktureringsgrundlag for kurser' og er også til rådighed for udtræk i XSL formatering (Kursus og Rekruttering) samt skabeloner.
5.Klikkes linket Hierarkisk visning eller på ikonet clip0625 (Find i hierarkisk visning) ud for en enhed, vises enhedens placering i organisationen, incl. eventuelle under- og  sideordnede enheder.

clip0001

! TIPS

Ved opbygningen af et organisationshierarki, anbefales det at starte øverst i hierarkiet, således der løbende kan kobles en reference til hver enkelt enhed (navn på nærmeste overordnede enhed, der refereres til).

Først når medarbejderne (minimum lederne) er oprettet på siden Organisation > Medarbejdere, kan lederens ID tilføjes her under Enheder.